VEJA SE ESTÁ TUDO BEM
CONSULTORIA PONTUAL PARA DIRECIONAMENTO
Somos uma Consultoria & Assessoria de Investimentos credenciada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Atuamos com independência e sem conflitos de interesse - isso faz toda a diferença para a proteção de seu patrimônio e potencialização de seus resultados e qualidade de vida. Acima de tudo, priorizamos a construção de um relacionamento de confiança e abordagens holísticas sobre todo o seu desenvolvimento financeiro, pois mais que números, o êxito está nos comportamentos!
Trabalhamos lado a lado para te ajudar a investir na vida que você verdadeiramente considera que vale a pena ser vivida. Aliados à ciência das finanças comportamentais e do pensamento crítico, buscamos compreender suas verdadeiras necessidades para a realização de um trabalho muito mais eficiente e representativo ao seu perfil de investidor(a) e objetivos de vida. A segurança da personalização de verdade, alinhada ao seu jeito único de ser, agir, pensar e sentir.
Os valores investidos nunca passam pela Black Wallet. Seus ativos financeiros ficam custodiados dentro de uma Instituição Financeira de sua escolha. Atuamos apenas como um guia especializado para ajudar você na tomada de melhores decisões e condutas comportamentais, oferecendo direcionamento, metodologias e acompanhamento, cuja adoção e implementação são exclusivas a você. Te ajudamos de forma independente e livre de conflitos de interesses, tanto a percorrer melhores caminhos quanto a aprender novas formas de caminhar.
Diagnóstico Financeiro Comportamental e Suitability
Nessa etapa vamos te conhecer melhor por meio de uma imersão. Juntos, buscamos os dados necessários para elaboração de um diagnóstico financeiro comportamental e perfil de investidor mais preciso e completo sobre você.
Planejamento Financeiro e Comportamental
Nesse momento, elaboramos um planejamento baseado na sua saúde financeira e perfil comportamental com foco para a melhoria de hábitos, condutas, definições de objetivos e metodologias de execução. Caso necessário, avaliamos e atualizamos planos pré-existentes em andamento.
Plano e acompanhamento de investimentos
Com base em seu diagnóstico financeiro, comportamental e perfil de investidor, vamos apresentar uma carteira de investimentos que o nosso consultor preparou exclusivamente para você, adequada às suas necessidades e objetivos. Assim como fazer o acompanhamento de seus investimentos para ajudar nas tomadas de decisões.
Investir com mais consciência é investir com mais segurança, confiança e convicção.